問い合わせパイプライン

問い合わせを種類ごとに分け、進捗と担当者を管理できるようになりました。対応が必要な段階を指定し、各問い合わせの情報をFunction Sheetとして印刷できます。

入会の相談、イベントの問い合わせ、取引先からの連絡などを、それぞれに合った手順と担当で管理できます。

新機能

• •複数のパイプラインを作成し、カンバン形式で進捗を管理。
• •対応が必要なステージをAction Requiredに設定。
• •パイプラインに担当者やチームを割り当て。
• •連絡先、ステータス、メッセージ、メモ、タスクをまとめたFunction Sheetを印刷。

仕組み

パイプラインとステージを設定し、問い合わせの進捗をカンバン上で更新します。対応が必要なステージは、サイドバーでも確認できます。

場所

Enquiries > 三点メニュー（Function Sheet）。Settings > Enquiries。