Pipeline pro poptávky
Poptávky jako plnohodnotný workflow
Pro poptávky lze nastavit více samostatných postupů. Každý má vlastní fáze a odpovědný tým. U záznamu můžete vytisknout souhrn Function Sheet.
Žádost o členství, poptávka akce a jednání s dodavatelem mohou vyžadovat jiné kroky. Každému typu proto přiřadíte odpovídající postup a odpovědné osoby.
Co je nového
- •Vytvořte více postupů s vlastními fázemi na kanbanové tabuli.
- •Označte fáze jako Action Required, aby tým poznal, co vyžaduje zásah.
- •Přiřaďte postup konkrétním lidem nebo týmům.
- •Vytiskněte Function Sheet s kontakty, stavem, zprávou, poznámkami a úkoly.
Jak to funguje
Nastavte jednotlivé postupy a jejich fáze. Tým pak posouvá poptávky mezi sloupci. Fáze označené jako vyžadující akci se zobrazují také v postranní nabídce.
Kde to najdete
Enquiries > nabídka se třemi tečkami > Function Sheet. Nastavení postupů: Settings > Enquiries.
Nejnovější vydání
Aktualizace produktuMore Flexible Bills, Tabs and Payments
Open tabs can move between tables, selected saved items can transfer to another tab, and several orders on a booking can be settled in one card payment. Each order keeps its own payment allocation and receipt.
A Redesigned Customer Portal
The customer portal now gives you more control over the homepage, booking catalogue and account shortcuts. Add banners and custom tiles, organise booking carousels, and preview changes before publishing.
Guest Invitations on Your Own Website
DOM Package 1.9.1 lets you build guest pre-registration into your own website. Read the saved guest-flow rules, create shareable invitations and let signed-in guests accept them without leaving your custom experience.