Pipeline’y zapytań
Zapytania jako pełny workflow
Zapytania przechodzą ze wspólnej skrzynki do workflow z wieloma pipeline’ami, etapami wymagającymi działania, przypisaniem zespołu i drukowalnym Function Sheet na każdym rekordzie.
Nie każde zapytanie idzie tą samą ścieżką. Lead członkowski, zapytanie eventowe i dostawca wymagają innych etapów i właścicieli. Teraz mogą działać w osobnych pipeline’ach.
Co nowego
- •Tworzenie wielu pipeline’ów, każdy z własnymi etapami kanban.
- •Oznaczanie etapów jako Action Required, aby pokazać otwartą pracę.
- •Przypisywanie pipeline’ów do konkretnych osób lub zespołów.
- •Drukowanie Function Sheet z kontaktami, statusem, wiadomością, notatkami i zadaniami.
Jak to działa
Skonfiguruj pipeline’y i etapy raz. Nowe zapytania trafiają do właściwego procesu, zespół przesuwa je po kanbanie, a oznaczone etapy pojawiają się w pasku bocznym.
Gdzie to znaleźć
Enquiries > menu z trzema kropkami (Function Sheet). Settings > Enquiries.
Najnowsze wydania
Aktualizacje produktuWykrywanie i scalanie duplikatów
Tiquo wykrywa teraz zduplikowane profile klientów i pozwala scalić je kilkoma kliknięciami. Platforma znajduje profile ze wspólnymi danymi, takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail czy data urodzenia, przedstawia je jako możliwe pary wraz ze wskaźnikiem zgodności i pozwala zdecydować, czy je połączyć, czy oznaczyć jako różne osoby.
Wejściówki dla gości
Tiquo obsługuje teraz wejściówki dla gości. Członkowie mogą łatwo przyprowadzać osoby towarzyszące, a Ty nadal kontrolujesz ich liczbę. Gości można rejestrować podczas zapisu na członkostwo lub po przybyciu do lokalizacji, a limity określają dokładnie, ile wejściówek może wydać każdy typ członkostwa.
Sieć mesh
Tiquo POS obsługuje teraz sieci mesh, dzięki czemu każda kasa, terminal i urządzenie mobilne działa nawet wtedy, gdy lokal traci połączenie z internetem. Urządzenia komunikują się bezpośrednio przez lokalną sieć wifi, obsługa trwa bez przerwy, a wszystko synchronizuje się z Tiquo po odzyskaniu połączenia.