Preskoči na glavni sadržaj
Ažuriranja proizvoda
Nova značajkav1.0.18

Pipelineovi za upite

Upiti kao cjelovit tijek rada

Upiti prelaze iz zajedničkog inboxa u multi-pipeline workflow s fazama koje traže akciju, dodjelom timu i ispisivim Function Sheetom na svakom zapisu.

Ne ide svaki upit istim putem. Lead za članstvo, event upit i dobavljač trebaju različite faze i vlasnike. Sada mogu živjeti u odvojenim pipelineovima.

Što je novo

  • Kreirajte više pipelineova, svaki sa svojim kanban fazama.
  • Označite faze kao Action Required kako bi otvoreni posao bio vidljiv.
  • Dodijelite pipelineove konkretnim osobama ili timovima.
  • Ispišite Function Sheet s kontaktima, statusom, porukom, bilješkama i zadacima.

Kako radi

Postavite pipelineove i faze jednom. Novi upiti ulaze u pravi tijek, tim ih pomiče kroz kanban, a označene faze pojavljuju se u bočnoj traci.

Gdje to naći

Enquiries > izbornik s tri točke (Function Sheet). Settings > Enquiries.

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva na našoj stranici. Nastavkom pregledavanja pristajete na naše korištenje kolačića.

Saznajte više