询问 Pipeline

询盘现在支持多条处理流程，可按阶段跟进、分配负责人，并为每条记录打印 Function Sheet（活动执行单）。

会员申请、活动咨询和供应商请求可能需要不同的步骤。您可以分别设置流程、阶段和负责人，让团队按各自的工作方式跟进。

更新内容

• •创建多条流程，分别设置看板阶段。
• •将阶段标记为 Action Required（待处理），突出需要跟进的工作。
• •将流程分配给指定人员或团队。
• •打印 Function Sheet（活动执行单），包含联系人、状态、消息、备注和任务。

工作原理

先配置流程和阶段，再将询盘分配到相应流程。团队可在看板中推进记录，标记为待处理的阶段会显示在侧栏中。

在哪里找到

Enquiries（询盘）> 三点菜单 > Function Sheet（活动执行单）；Settings（设置）> Enquiries（询盘）。